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汇享管家

汇享管家

  • 类型:效率办公
  • 版本:v1.3.5
  • 更新:2022-07-10
  • 大小:24.8M

汇享管家是一个效率办公软件,汇享管家能够随时便捷的将客户信息录入系统,并标明客户情况,便于做出正确的业务促进,提高开展业务的效率。

软件介绍

客户能够随时便捷的将客户信息录入系统,并标明客户情况,便于做出正确的业务促进,提高开展业务的效率。用户可根据系统为客户预约保险规划师的面谈时间,科学安排汇保专业保险规划服务的进展,并可获得在规划及方案展现阶段结束后客户对服务状况的点评。

软件特点

【迅速预约】根据日历展现可预约的规划师,可以省时省力的为客户在合适的时间开展预约

【待约重】快速搜索预约失败纪录,一键开展再次预约无需再次输入客户信息

【待确认】查看待规划师确定预约,便捷督促规划师开展确定

【评价系统】及时推送点评提示,现场点评更能体现真实感受

【客户信息管理】精确纪录客户情况,轻松管理客户信息

【预约管理】预约中开展倒计时提示,便捷提前规划日程安排

升级日志

投保工具二维码能够内直接鉴别;优化系统

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